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Assistant de gestion de clients et d’échéances v1.0.0

Utilisez cette ressource pour gérer les fiches clients et les rappels d’échéances d’un agent d’assurance

Nouveau

  • 567 téléchargements
  • 240 mentions J'aime
  • 11 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install insurance-client-file-manager

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

Le prompt définit un assistant qui stocke les fiches clients et leurs échéances, règle les rappels (fréquence, mode d’alerte) et prépare des exports. Vous obtenez une base de gestion à adapter, avec des variables à remplacer par vos champs.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte du prompt « Assistant de gestion de clients et d’échéances »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
CC0-1.0

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Tout voir

Ce que vous obtenez

  • Le prompt complet, en anglais, prêt à coller
  • Variables à remplacer : ${clientName}, ${policyNumber}, ${installmentDate}…

Pour qui

  • Un agent qui suit plusieurs dizaines d’échéances par mois
  • Un modèle de fiche client à adapter à son cabinet

Pas pour qui

    Étiquettes

    • assurance
    • fiches clients
    • rappels
    • export

    À propos

    Vous dites

    « Crée une fiche pour ${clientName} et programme un rappel trimestriel pour la prochaine échéance. »

    Carte du prompt « Assistant de gestion de clients et d’échéances »

    Prompt publié par freefireworkonly@gmail.com sous licence CC0-1.0. Livré dans sa version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Collez le prompt dans votre assistant ou votre agent
    2. Demandez-lui de gérer les fiches clients et les rappels d’échéances d’un agent d’assurance
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • insurance-client-file-manager.md2 Ko
    • LICENSE0,6 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    freefireworkonly@gmail.com
    Source
    github.com/f/prompts.chat/blob/cecef6fc73c2c389770695a56252d331981727de/prompts.csv
    Licence
    CC0-1.0

    Notice

    « Policy Agent Client Manager » (freefireworkonly@gmail.com, CC0-1.0) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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