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Proposition d'investissement pour un prospect v1.0.0

Utilisez cette ressource pour rédiger une proposition d'investissement pour un prospect

Nouveau

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  • 230 mentions J'aime
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Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install client-investment-proposal

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent recueille la situation, les objectifs et les contraintes du prospect, puis structure la proposition et l'adapte à ses préférences. Vous obtenez une proposition client complète, prête à présenter.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Proposition d'investissement pour un prospect »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
Apache-2.0

Ressources similaires

Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : éléments de contexte du prospect
  • SKILL.md : structure de la proposition et personnalisation

Pour qui

  • Un rendez-vous de prospection avec un épargnant qui a déjà un conseiller
  • Présenter une nouvelle stratégie à des clients existants

Pas pour qui

    Étiquettes

    • proposition
    • prospect
    • allocation
    • honoraires

    À propos

    Vous dites

    « Propose une allocation prudente à un couple qui veut préparer sa retraite dans huit ans, avec comparaison de leurs frais actuels. »

    Carte de la skill « Proposition d'investissement pour un prospect »

    Skill publiée par anthropics sous licence Apache-2.0. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de rédiger une proposition d'investissement pour un prospect
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE11,3 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,6 Ko
    • SKILL.md3,6 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    anthropics
    Source
    github.com/anthropics/financial-services/tree/60565064557ca77b12f62aa7877f365d111c129d/plugins/agent-plugins/meeting-prep-agent/skills/investment-proposal
    Licence
    Apache-2.0

    Notice

    « investment-proposal » (anthropics, Apache-2.0) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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