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Gouvernance des champs CRM : propriétaires et règles v1.0.0

Utilisez cette ressource pour définir et faire vivre la gouvernance des champs d'un CRM

Nouveau

  • 478 téléchargements
  • 113 mentions J'aime
  • 185 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install crm-field-governance

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent construit un dictionnaire des champs critiques, nomme un propriétaire par champ, établit la règle de priorité entre systèmes, fixe les délais de fraîcheur et classe les moyens d'application. Il prévoit aussi le cycle de vie des champs et la réunion qui fait vivre l'ensemble. Vous obtenez un règlement de données opérationnel.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Gouvernance des champs CRM : propriétaires et règles »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

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Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : règles de base, entretien, workflow et format de sortie
  • references/ : dictionnaire et propriété des champs, règles de système de référence, SLA de fraîcheur et cycle de vie

Pour qui

  • Deux champs du CRM se contredisent selon l'équipe
  • Votre CRM est rempli de champs personnalisés sans propriétaire

Pas pour qui

    Étiquettes

    • gouvernance
    • CRM
    • champs
    • source de vérité

    À propos

    Vous dites

    « Définis qui possède chaque champ du CRM et quel système fait foi pour le montant des opportunités. »

    Carte de la skill « Gouvernance des champs CRM : propriétaires et règles »

    Skill publiée par mbfinotti sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de définir et faire vivre la gouvernance des champs d'un CRM
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • evals/evals.json34,8 Ko
    • LICENSE1,1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • references/enforcement-menu.md6,8 Ko
    • references/field-lifecycle.md4,4 Ko
    • references/field-ownership-and-dictionary.md4,9 Ko
    • references/freshness-slas.md2,8 Ko
    • references/system-of-record-rules.md9,8 Ko
    • references/worked-examples.md5,4 Ko
    • SKILL.md19,2 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    mbfinotti
    Source
    github.com/mbfinotti/revops-skills/tree/12fd9f5537bbc6c23bff6222bc774685245a110b/skills/crm-data-governance
    Licence
    MIT

    Notice

    « crm-data-governance » (mbfinotti, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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