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Rédaction de propositions d'investissement pour prospects v1.0.0

Utilisez cette ressource pour rédiger une proposition d'investissement pour un prospect

Nouveau

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  • 214 mentions J'aime
  • 158 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install investment-proposal-generation

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent établit le profil de risque, choisit un portefeuille modèle et illustre les frais et les scénarios de projection. Il analyse aussi le portefeuille actuel du prospect et vérifie la conformité. Vous obtenez une proposition structurée, prête à relire.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Rédaction de propositions d'investissement pour prospects »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

Ressources similaires

Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : profil de risque, portefeuille modèle et illustration des frais
  • SKILL.md : projections, analyse du portefeuille actuel et contrôle de conformité
  • references/examples.md : exemples détaillés

Pour qui

  • Vous préparez une proposition pour un prospect qui a déjà un portefeuille
  • Vous voulez relier un questionnaire de risque à des modèles de portefeuille

Pas pour qui

    Étiquettes

    • proposition
    • profil de risque
    • frais
    • portefeuille
    • conformité

    À propos

    Vous dites

    « Prépare une proposition pour un prospect de 300 000 € avec un profil de risque modéré. »

    Carte de la skill « Rédaction de propositions d'investissement pour prospects »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de rédiger une proposition d'investissement pour un prospect
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • references/examples.md13,3 Ko
    • SKILL.md34,6 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/advisory-practice/skills/proposal-generation
    Licence
    MIT

    Notice

    « proposal-generation » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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