GratuitSkills
Commits, branches et synchronisation avec la CLI but
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Intégration des outils de planification et du CRM v1.0.0
Utilisez cette ressource pour relier les outils de planification financière à la pile technologique du cabinet
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install planning-tools-integrationSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent conçoit les flux de données entre l'outil de planification, le CRM, le système de portefeuille et les dépositaires. Il encadre les hypothèses de marché et les paramètres fiscaux, et relie le plan à l'IPS. Vous obtenez une architecture d'intégration et un calendrier de mise à jour.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : architecture de la pile technologique et modèle des objectifs
- SKILL.md : hypothèses de marché, paramètres fiscaux et lien plan-portefeuille
- SKILL.md : exemples de boucle plan-portefeuille et de conversion Roth
Pour qui
- Vous ressaisissez les mêmes données dans plusieurs outils
- Le plan et le portefeuille ne reposent pas sur les mêmes hypothèses
Pas pour qui
Étiquettes
- planification
- CRM
- intégration
- hypothèses
- portefeuille
À propos
Vous dites
« Relie notre outil de planification au CRM pour éviter la ressaisie des données des clients. »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de relier les outils de planification financière à la pile technologique du cabinet
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- SKILL.md26,1 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/advisory-practice/skills/financial-planning-integration
- Licence
- MIT
Notice
« financial-planning-integration » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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