GratuitSkills
Commits, branches et synchronisation avec la CLI but
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Systèmes de gestion de portefeuille : modèles et dérives v1.0.0
Utilisez cette ressource pour configurer et exploiter un système de gestion de portefeuille
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install portfolio-management-system-setupSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent aide à choisir et configurer le système, à définir les modèles et les seuils de dérive, puis à réconcilier avec les dépositaires. Il couvre aussi la facturation et les flux de données. Vous obtenez une configuration et des contrôles de réconciliation.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : architecture du système, modèles et gestion des mandats UMA
- SKILL.md : dérives, rééquilibrage, réconciliation et flux des dépositaires
- references/platform-details.md : détail des plateformes et des règles de réconciliation
Pour qui
- Vous choisissez un logiciel de gestion de portefeuille
- Les dérives de vos portefeuilles ne sont pas suivies
Pas pour qui
Étiquettes
- gestion de portefeuille
- modèles
- dérive
- rééquilibrage
- dépositaire
À propos
Vous dites
« Définis les seuils de dérive de mes modèles et le calendrier de rééquilibrage pour mes comptes. »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de configurer et exploiter un système de gestion de portefeuille
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- references/examples.md12,6 Ko
- references/platform-details.md27,2 Ko
- SKILL.md12,8 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/advisory-practice/skills/portfolio-management-systems
- Licence
- MIT
Notice
« portfolio-management-systems » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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