GratuitSkills
Calculateur de métriques SaaS
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Attribution et réattribution des fiches CRM v1.0.0
Utilisez cette ressource pour attribuer et réattribuer la propriété des fiches CRM, y compris au départ d'un commercial
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install record-ownership-reassignmentSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent attribue et réattribue la propriété des fiches CRM, audite qui possède quoi par type d'objet et gère les départs de commerciaux. Il résout l'identifiant du propriétaire à partir de son e-mail, cherche les fiches concernées puis réattribue en masse avec aperçu, confirmation et possibilité de retour. Vous obtenez des réaffectations contrôlées.
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- Apache-2.0
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : résolution de l'e-mail en identifiant de propriétaire
- SKILL.md : recherche des fiches d'un propriétaire et des fiches sans propriétaire
- SKILL.md : réaffectation en masse avec aperçu puis exécution, et workflow de départ
Pour qui
- Un commercial quitte l'équipe et ses fiches doivent être reprises
- Vous voulez vérifier qui suit quels comptes dans le CRM
Pas pour qui
Étiquettes
- propriété
- réattribution
- crm
- équipe
- hubspot
À propos
Vous dites
« Réattribue toutes les transactions de Paul à Julie, après aperçu, et liste les fiches qui n'ont aucun propriétaire. »
Skill publiée par hubspot sous licence Apache-2.0. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de attribuer et réattribuer la propriété des fiches CRM, y compris au départ d'un commercial
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE11,8 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- SKILL.md4,9 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- hubspot
- Source
- github.com/hubspot/agent-cli-skills/tree/b310eb544776345b512163e1db99badf712068d0/team-ownership
- Licence
- Apache-2.0
Notice
« team-ownership » (hubspot, Apache-2.0) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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