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Plan de compte stratégique pour un client v1.0.0

Utilisez cette ressource pour préparer un plan de compte pour un client clé

Nouveau

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Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install strategic-account-plan

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent rassemble ce que vous savez d'un client (notes, e-mails, transcriptions, propositions) et rédige un plan en sept parties : aperçu, objectifs du client, situation, interlocuteurs, opportunités, risques et plan d'action daté. Vous obtenez un document vivant, que l'agent peut mettre à jour à chaque cycle, avec les sources citées.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Document de plan de compte avec objectifs, interlocuteurs, opportunités, risques et actions.

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
Apache-2.0

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Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md, traduit en français : la méthode de plan de compte en quatre étapes
  • Une trame de plan en sept parties
  • Des règles de mise à jour d'un plan existant
  • Une liste de contrôle des points à reporter dans votre outil de suivi

Pour qui

  • Vous préparez une revue trimestrielle avec un client important
  • Vous reprenez le suivi d'un compte et voulez tout remettre à plat
  • Vous cherchez des pistes de développement chez un client existant

Pas pour qui

  • Un plan d'action marketing global
  • La prospection de nouveaux comptes

Étiquettes

  • plan de compte
  • client
  • stratégie
  • revue trimestrielle
  • opportunités

À propos

Vous dites

« Construis un plan de compte pour Studio Lumière sur un trimestre, à partir de mes notes et des deux derniers e-mails. »

Document de plan de compte avec objectifs, interlocuteurs, opportunités, risques et actions.

Skill publiée par Anthropic sous licence Apache-2.0, traduite par PalateKit.

Voir plus

Prérequis

À préparer
Le nom du client et vos notes à son sujet et L'horizon du plan

Comment l'utiliser

  1. Donnez le nom du client et l'horizon (trimestre, semestre, année)
  2. Collez notes, e-mails ou transcriptions utiles
  3. Relisez le plan et gardez la liste d'actions datées

Aperçu du contenu

Fichiers

  • LICENSE11,5 Ko
  • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
  • SKILL.md12,8 Ko

Origine et licence

Modifié par PalateKit

Auteur
Anthropic
Source
github.com/anthropics/knowledge-work-plugins/tree/2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d/sales/skills/account-plan
Licence
Apache-2.0

Notice

Version modifiée de « account-plan » (Anthropic, Apache-2.0) : traduction française et fiche par PalateKit.

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Questions fréquentes

Faut-il un CRM ou un outil de documents ?

Non. Sans connecteur, le plan est rédigé à partir de vos notes et rendu en document ou en artefact, avec une liste de contrôle à reporter à la main.

Elle cite d'autres skills ?

Oui, stakeholder-map et expansion-whitespace, pour approfondir les interlocuteurs et les pistes de développement. La skill fonctionne sans elles.