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Rapprochements : positions, espèces et écarts v1.0.0

Utilisez cette ressource pour concevoir et diagnostiquer les rapprochements entre systèmes de gestion et dépositaires

Nouveau

  • 516 téléchargements
  • 239 mentions J'aime
  • 244 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install trade-reconciliation-design

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent conçoit le rapprochement des positions, des espèces et des transactions entre vos registres et ceux du dépositaire, à trois voies si besoin. Il fixe les seuils de tolérance, les circuits de traitement des écarts et les règles pour les opérations sur titres. Vous obtenez un processus de rapprochement et une méthode de diagnostic.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Rapprochements : positions, espèces et écarts »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

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Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : types de rapprochement, méthode à trois voies et identification des écarts
  • references/ : exemples chiffrés de rapprochements

Pour qui

  • Les positions de votre logiciel ne correspondent pas à celles du dépositaire
  • Vous voulez automatiser le rapprochement quotidien de plusieurs dépositaires

Pas pour qui

    Étiquettes

    • rapprochement
    • dépositaire
    • écarts
    • positions

    À propos

    Vous dites

    « Nos positions diffèrent de celles de Schwab sur trois titres : diagnostique les écarts. »

    Carte de la skill « Rapprochements : positions, espèces et écarts »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de concevoir et diagnostiquer les rapprochements entre systèmes de gestion et dépositaires
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • references/examples.md16,6 Ko
    • SKILL.md34,4 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/client-operations/skills/reconciliation
    Licence
    MIT

    Notice

    « reconciliation » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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