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Gestion des comptes : bénéficiaires, titres et décès v1.0.0

Utilisez cette ressource pour traiter les demandes de maintenance d'un compte client

Nouveau

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Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install account-maintenance-requests

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent vérifie l'identité, traite les modifications d'adresse et de bénéficiaires, et gère les décès, les procurations et la fermeture de compte. Il couvre aussi les ordres permanents. Vous obtenez une procédure de traitement pour chaque demande.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Gestion des comptes : bénéficiaires, titres et décès »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

Ressources similaires

Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : coordonnées, bénéficiaires et changements de titre
  • SKILL.md : blocages, ordres permanents et notification de décès
  • references/examples.md : exemples détaillés

Pour qui

  • Un client demande un changement d'adresse par téléphone
  • Un client décède et le compte doit être repris par ses héritiers

Pas pour qui

    Étiquettes

    • maintenance de compte
    • bénéficiaires
    • décès
    • procuration
    • fermeture

    À propos

    Vous dites

    « Un client veut changer ses bénéficiaires après un mariage. Quelles vérifications faire ? »

    Carte de la skill « Gestion des comptes : bénéficiaires, titres et décès »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de traiter les demandes de maintenance d'un compte client
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • references/examples.md16,7 Ko
    • SKILL.md36,7 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/client-operations/skills/account-maintenance
    Licence
    MIT

    Notice

    « account-maintenance » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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