GratuitSkills
Analyser vos données ClickHouse en conversation
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
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Transferts de comptes ACAT et rollovers v1.0.0
Utilisez cette ressource pour traiter les transferts de comptes entre établissements financiers
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install account-transfer-processingSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent suit le cycle d'un transfert ACAT, traite les codes de rejet et les délais de la règle FINRA 11870, et prépare les transferts hors ACAT. Il couvre aussi les rollovers, les transferts successoraux et le rapprochement final. Vous obtenez une marche à suivre et une liste de contrôles.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : cycle ACAT, codes de rejet et délais réglementaires
- SKILL.md : transferts hors ACAT, rollovers et transferts successoraux
- references/examples.md : exemples détaillés
Pour qui
- Un transfert ACAT est rejeté et vous cherchez le motif
- Vous rapatriez un compte retraite par rollover
Pas pour qui
Étiquettes
- transfert
- ACAT
- rollover
- comptes
- rapprochement
À propos
Vous dites
« Mon transfert ACAT est rejeté avec un code d'erreur. Que dois-je vérifier avant de le renvoyer ? »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de traiter les transferts de comptes entre établissements financiers
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- references/examples.md14,1 Ko
- SKILL.md39,2 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/client-operations/skills/account-transfers
- Licence
- MIT
Notice
« account-transfers » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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