GratuitSkills
Analyser vos données ClickHouse en conversation
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
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CRM et cycle de vie client pour cabinets de conseil v1.0.0
Utilisez cette ressource pour structurer le CRM et le cycle de vie des clients d'un cabinet
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install advisory-crm-lifecycleSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent propose des segments, des structures de foyers et des niveaux de service assortis de délais. Il organise aussi les étapes du cycle de vie et repère les clients à risque. Vous obtenez un modèle de données et un plan de suivi client.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Compatible avec- Claude Code
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : segmentation, foyers et niveaux de service
- SKILL.md : planification des revues, étapes du cycle de vie et modèle de données CRM
- SKILL.md : exemples de niveaux de service et de préparation de revue
Pour qui
- Vous voulez segmenter vos clients par encours
- Vous cherchez à repérer les clients qui risquent de partir
Pas pour qui
Étiquettes
- CRM
- segmentation
- foyers
- rétention
- cabinet
À propos
Vous dites
« Propose trois niveaux de service pour mon cabinet en croissance, avec des revues annuelles et trimestrielles. »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de structurer le CRM et le cycle de vie des clients d'un cabinet
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- SKILL.md32,8 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/advisory-practice/skills/crm-client-lifecycle
- Licence
- MIT
Notice
« crm-client-lifecycle » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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