GratuitSkills
Analyser vos données ClickHouse en conversation
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Ouverture de comptes au back-office : dossiers et délais v1.0.0
Utilisez cette ressource pour piloter l'ouverture de compte au back-office
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install back-office-account-openingSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent établit les pièces exigées selon le type de compte, traite les dossiers incomplets et soumet le compte aux dépositaires comme Schwab, Fidelity ou Pershing. Il suit aussi les délais et le taux d'acceptation au premier envoi. Vous obtenez une procédure et des indicateurs de traitement.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Compatible avec- Claude Code
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : types de comptes, matrice des pièces et traitement des demandes
- SKILL.md : dossiers incomplets, points d'arrêt réglementaires et automatisation
- references/examples.md : exemples détaillés
Pour qui
- Vos dossiers sont souvent rejetés par le dépositaire
- Vous ouvrez des comptes de trusts ou de successions
Pas pour qui
Étiquettes
- ouverture de compte
- back-office
- dépositaire
- dossiers
- délais
À propos
Vous dites
« Quelles pièces demander pour ouvrir un compte de trust chez un dépositaire, et comment éviter un rejet ? »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de piloter l'ouverture de compte au back-office
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- references/examples.md13,2 Ko
- SKILL.md39,9 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/client-operations/skills/account-opening-workflow
- Licence
- MIT
Notice
« account-opening-workflow » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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