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Conservation des documents : règles 17a-3, 17a-4 et 204-2 v1.0.0

Utilisez cette ressource pour concevoir un programme de conservation des registres et des communications

Nouveau

  • 343 téléchargements
  • 172 mentions J'aime
  • 200 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install books-records-retention

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent détermine les registres à tenir selon les règles 17a-3, 17a-4 et 204-2, fixe les durées de conservation et examine l'archivage des courriels, des messageries et des réseaux sociaux. Il vérifie le stockage WORM et les politiques d'appareils personnels (BYOD). Le cadre est daté de juin 2026 et doit être vérifié.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Conservation des documents : règles 17a-3, 17a-4 et 204-2 »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

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Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : registres exigés, durées de conservation et archivage des communications
  • references/ : calendrier de conservation des documents

Pour qui

  • Vous changez de fournisseur d'archivage et devez garder l'historique
  • Vos conseillers utilisent WhatsApp et vous devez archiver les échanges

Pas pour qui

    Étiquettes

    • conservation
    • archivage
    • registres
    • conformité

    À propos

    Vous dites

    « Combien de temps garder les ordres et les réclamations clients, et faut-il archiver WhatsApp ? »

    Carte de la skill « Conservation des documents : règles 17a-3, 17a-4 et 204-2 »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de concevoir un programme de conservation des registres et des communications
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • references/retention-schedule.md2,3 Ko
    • SKILL.md41,2 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/books-and-records
    Licence
    MIT

    Notice

    « books-and-records » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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