Toutes les ressources premium et membres pour 8,99 €/mois, en abonnement sans engagement. Voir les offres

PalateKit

Se connecter
Menu

Demander une ressource

Décrivez en une phrase la ressource qui vous manque. Nous vous écrirons quand elle sera publiée.

0 / 280

Une page, une vidéo ou une image en ligne.

Débloquer PalateKit

Tout débloquer

Offre

Le paiement vaut acceptation de nos conditions générales de vente.

Paiement sécurisé par Stripe. Reçus et factures envoyés par e-mail.

Content de vous revoir

Connectez-vous pour installer, télécharger ou sauvegarder cette ressource. Un compte gratuit suffit pour les ressources gratuites.

Préparation des revues clients et du dossier de rendez-vous v1.0.0

Utilisez cette ressource pour préparer une revue client

Nouveau

  • 476 téléchargements
  • 199 mentions J'aime
  • 182 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install client-review-preparation

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent rassemble le profil du client et sa politique d'investissement, mesure la dérive d'allocation et prépare les points de discussion. Il vérifie aussi la conformité avant la réunion. Vous obtenez un dossier de rendez-vous avec son ordre du jour.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Préparation des revues clients et du dossier de rendez-vous »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

Ressources similaires

Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : contexte client, performances et dérive d'allocation
  • SKILL.md : points de discussion, recommandations et pré-contrôle de conformité

Pour qui

  • Une revue annuelle approche pour un couple retraité
  • Un événement de vie justifie une revue anticipée

Pas pour qui

    Étiquettes

    • revue client
    • préparation
    • réunion
    • dérive
    • conseil

    À propos

    Vous dites

    « Prépare la revue trimestrielle d'un dirigeant : dérive d'allocation et points à aborder. »

    Carte de la skill « Préparation des revues clients et du dossier de rendez-vous »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de préparer une revue client
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • SKILL.md25 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/advisory-practice/skills/client-review-prep
    Licence
    MIT

    Notice

    « client-review-prep » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

    Avis des utilisateurs

    –

    Aucune note pour l'instant

    Chargement des avis…

    Supprimer votre avis ?

    Votre note et votre commentaire seront retirés de la fiche.