GratuitSkills
Analyser vos données ClickHouse en conversation
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
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Plan financier complet : flux, retraite et scénarios v1.0.0
Utilisez cette ressource pour élaborer un plan financier complet pour un client
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install comprehensive-financial-planningSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent suit la démarche du conseiller : collecte des données du foyer, analyse des flux, modélisation de la retraite, simulation Monte Carlo, stratégie de conversion Roth et calendrier de demande de Sécurité sociale américaine. Il classe ensuite les recommandations par priorité. Vous obtenez un plan structuré et sa présentation.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Compatible avec- Claude Code
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : collecte des données, flux de trésorerie et modèle de retraite
- SKILL.md : scénarios, recommandations priorisées et présentation du plan
Pour qui
- Vous préparez un premier rendez-vous de planification avec un nouveau client
- Un client approche de la retraite et doit arbitrer
Pas pour qui
Étiquettes
- plan financier
- retraite
- Monte Carlo
- planification
- conseil
À propos
Vous dites
« Construis le plan financier d'un couple de 58 ans qui veut partir à la retraite dans cinq ans. »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de élaborer un plan financier complet pour un client
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- SKILL.md29,3 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/advisory-practice/skills/financial-planning-workflow
- Licence
- MIT
Notice
« financial-planning-workflow » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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