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Stratégie de succession et de donations v1.0.0

Utilisez cette ressource pour préparer une stratégie de succession et de donations

Nouveau

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  • 160 mentions J'aime
  • 189 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install estate-gifting-strategy

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent examine l'exonération à vie, l'exclusion annuelle, le step-up de base et les trusts selon le cadre fédéral américain de succession, donation et GST. Vous obtenez une analyse structurée des options de transmission et des points à vérifier.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Stratégie de succession et de donations »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

Ressources similaires

Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : cadre unifié succession, donation et GST, exonération et base fiscale
  • SKILL.md : trusts, planification des bénéficiaires et comptes retraite

Pour qui

  • Vous préparez la transmission d'un patrimoine à vos enfants
  • Vous hésitez à donner des actions fortement plus-values avant ou après un décès

Pas pour qui

    Étiquettes

    • succession
    • donation
    • patrimoine
    • fiscalité
    • trust

    À propos

    Vous dites

    « Compare une donation d'actions aujourd'hui et un legs au décès, sachant que mon client a une forte plus-value. »

    Carte de la skill « Stratégie de succession et de donations »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de préparer une stratégie de succession et de donations
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • SKILL.md16,9 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/wealth-management/skills/estate-gifting
    Licence
    MIT

    Notice

    « estate-gifting » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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