Toutes les ressources premium et membres pour 8,99 €/mois, en abonnement sans engagement. Voir les offres

PalateKit

Se connecter
Menu

Demander une ressource

Décrivez en une phrase la ressource qui vous manque. Nous vous écrirons quand elle sera publiée.

0 / 280

Une page, une vidéo ou une image en ligne.

Débloquer PalateKit

Tout débloquer

Offre

Le paiement vaut acceptation de nos conditions générales de vente.

Paiement sécurisé par Stripe. Reçus et factures envoyés par e-mail.

Content de vous revoir

Connectez-vous pour installer, télécharger ou sauvegarder cette ressource. Un compte gratuit suffit pour les ressources gratuites.

Devoir fiduciaire des conseillers et règles ERISA v1.0.0

Utilisez cette ressource pour déterminer les obligations fiduciaires d'un conseiller ou d'un gestionnaire de régime

Nouveau

  • 334 téléchargements
  • 130 mentions J'aime
  • 191 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install fiduciary-duty-review

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent examine si la norme fiduciaire s'applique à un conseiller, détaille ses devoirs de diligence et de loyauté, puis vérifie les obligations ERISA et l'exemption PTE 2020-02 pour les transferts de régime. Il traite aussi les règles d'État et le cas des doubles inscriptions. Le cadre est daté de juin 2026.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Devoir fiduciaire des conseillers et règles ERISA »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

Ressources similaires

Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : article 206 de la loi sur les conseillers, interprétation de la SEC de 2019 et ERISA
  • SKILL.md : PTE 2020-02, règles d'État et différence avec Reg BI

Pour qui

  • Vous conseillez un plan de retraite d'entreprise et devez savoir si vous êtes fiduciaire
  • Un client demande si vous agissez dans son intérêt lors d'un rollover

Pas pour qui

    Étiquettes

    • fiduciaire
    • ERISA
    • conseiller
    • loyauté

    À propos

    Vous dites

    « Sommes-nous fiduciaires quand nous recommandons un rollover depuis un plan 401(k) vers un compte géré ? »

    Carte de la skill « Devoir fiduciaire des conseillers et règles ERISA »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de déterminer les obligations fiduciaires d'un conseiller ou d'un gestionnaire de régime
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • SKILL.md14,6 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/fiduciary-standards
    Licence
    MIT

    Notice

    « fiduciary-standards » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

    Avis des utilisateurs

    –

    Aucune note pour l'instant

    Chargement des avis…

    Supprimer votre avis ?

    Votre note et votre commentaire seront retirés de la fiche.