GratuitVidéo
Fenêtre d'application et zoom
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Compatible avec
+ HyperFrames- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Conseil en investissement : où passe la frontière v1.0.0
Utilisez cette ressource pour savoir si un produit ou un contenu constitue un conseil en investissement
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install investment-advice-boundarySans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent applique le test fonctionnel de la loi sur les conseillers en investissement (Advisers Act), l'exclusion de l'éditeur et l'exclusion accessoire du courtier pour dire si votre produit, votre contenu ou votre robo-conseil relève du conseil. Il distingue l'éducation du conseil selon les repères du DOL. Le cadre est daté de juin 2026.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Compatible avec+ HyperFrames- Claude Code
- Codex
- Cursor
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : définition légale, exclusions (éditeur, accessoire) et test fonctionnel
- SKILL.md : éducation ou conseil, robo-conseil et contenus générés par IA
Pour qui
- Vous lancez une application qui suggère des portefeuilles types
- Vous voulez savoir si un contenu éducatif vous oblige à vous enregistrer
Pas pour qui
Étiquettes
- conseil en investissement
- agrément
- robo-conseil
- réglementation
À propos
Vous dites
« Notre appli propose des portefeuilles types selon le profil : faut-il nous enregistrer comme conseiller ? »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de savoir si un produit ou un contenu constitue un conseil en investissement
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- SKILL.md29,8 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/advice-standards
- Licence
- MIT
Notice
« advice-standards » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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