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Rédaction d'une politique d'investissement (IPS) v1.0.0

Utilisez cette ressource pour rédiger une politique d'investissement écrite

Nouveau

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  • 195 mentions J'aime
  • 193 sauvegardes

Gratuit

Installer avec la CLI

Dans un terminal, depuis le dossier voulu :

npx --yes palatekit@latest install investment-policy-statement

Sans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.

Première fois : connectez la CLI avec

npx --yes palatekit@latest login

L'agent précise les objectifs de rendement et de risque, les contraintes et la politique de rééquilibrage, puis rédige la politique d'investissement. Il inclut les critères de choix des gérants et le calendrier de révision. Vous obtenez un document prêt à relire.

Choisie surtout par

Mise à jour le 2 novembre 2026

Carte de la skill « Rédaction d'une politique d'investissement (IPS) »

Caractéristiques

Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Le modèle de votre agent
Licence
MIT

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Tout voir

Ce que vous obtenez

  • SKILL.md : objectifs de rendement, tolérance au risque et contraintes
  • SKILL.md : allocation, rééquilibrage, indices de référence et choix des gérants

Pour qui

  • Vous voulez formaliser la stratégie d'un client
  • Vous gérez la dotation d'une fondation et cherchez un taux de distribution

Pas pour qui

    Étiquettes

    • politique d'investissement
    • IPS
    • allocation
    • rééquilibrage
    • risque

    À propos

    Vous dites

    « Rédige la politique d'investissement d'une fondation qui distribue 4 % par an. »

    Carte de la skill « Rédaction d'une politique d'investissement (IPS) »

    Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.

    Voir plus

    Comment l'utiliser

    1. Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
    2. Demandez à votre agent de rédiger une politique d'investissement écrite
    3. Relisez et ajustez le résultat

    Aperçu du contenu

    Fichiers

    • LICENSE1 Ko
    • NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
    • SKILL.md9,8 Ko

    Origine et licence

    Référencée sans modification

    Auteur
    joellewis
    Source
    github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/wealth-management/skills/investment-policy
    Licence
    MIT

    Notice

    « investment-policy » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.

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