GratuitSkills
Analyser vos données ClickHouse en conversation
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Adéquation des investissements aux clients v1.0.0
Utilisez cette ressource pour évaluer si une recommandation de placement convient à un client
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install investment-suitability-reviewSans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent passe en revue les trois volets de la règle 2111 : base raisonnable, adéquation propre au client et adéquation quantitative. Il examine aussi les produits complexes, la concentration au niveau du foyer et la recommandation de conservation. Vous obtenez une analyse d'adéquation avec les points à documenter.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : les trois obligations d'adéquation et les facteurs du profil client
- SKILL.md : produits complexes, adéquation au niveau du foyer et recommandation de conservation
Pour qui
- Vous devez justifier une recommandation auprès d'un client
- Un client refuse de communiquer sa tolérance au risque
Pas pour qui
Étiquettes
- adéquation
- conformité
- FINRA
- placements
- profil client
À propos
Vous dites
« Un client retraité de 70 ans veut mettre 60 % de son épargne dans un ETF à effet de levier. Est-ce adapté ? »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de évaluer si une recommandation de placement convient à un client
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- SKILL.md15,1 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/investment-suitability
- Licence
- MIT
Notice
« investment-suitability » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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