GratuitSkills
Analyser vos données ClickHouse en conversation
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Compatible avec
- Claude Code
- Codex
- Cursor
- et 3 autres
Documents d'information client : contenu et remise v1.0.0
Utilisez cette ressource pour vérifier les documents à remettre aux clients et leur contenu
Nouveau
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Gratuit
Installer avec la CLI
Dans un terminal, depuis le dossier voulu :
npx --yes palatekit@latest install client-disclosure-deliverySans option, la skill va dans ~/.agents/skills/ ; ajoutez --agent claude-code (ou codex, cursor…) pour viser un agent.
Première fois : connectez la CLI avec
npx --yes palatekit@latest loginL'agent établit la liste des documents exigés (Form ADV parties 1, 2A et 2B, Form CRS, prospectus, avis de confidentialité, confirmations d'opérations, relevés), leur contenu minimal et les délais de remise, y compris par voie électronique. Il sert de liste de contrôle à l'accueil d'un nouveau client. Le cadre est daté de juin 2026.
Choisie surtout par
Mise à jour le 2 novembre 2026
Aperçus
Caractéristiques
- Fonctionne dans
- Guides d'installation
- Génère avec
- Le modèle de votre agent
- Licence
- MIT
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Ce que vous obtenez
- SKILL.md : contenu de Form ADV, Form CRS, prospectus et avis de confidentialité
- SKILL.md : délais de remise, confirmations, relevés et remise électronique
Pour qui
- Vous ouvrez un nouveau compte et devez vérifier les documents remis
- Vous mettez à jour la brochure annuelle de votre cabinet
Pas pour qui
Étiquettes
- documents client
- Form CRS
- Form ADV
- remise
À propos
Vous dites
« Quels documents devons-nous remettre à un nouveau client particulier, et dans quels délais ? »
Skill publiée par joellewis sous licence MIT. Fichiers livrés dans leur version d'origine, en anglais.
Voir plusVoir moins
Comment l'utiliser
- Installez la skill dans le dossier de skills de votre agent
- Demandez à votre agent de vérifier les documents à remettre aux clients et leur contenu
- Relisez et ajustez le résultat
Aperçu du contenu
Fichiers
- LICENSE1 Ko
- NOTICE-PALATEKIT.md0,5 Ko
- SKILL.md15,5 Ko
Origine et licence
Référencée sans modification
- Auteur
- joellewis
- Source
- github.com/joellewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/client-disclosures
- Licence
- MIT
Notice
« client-disclosures » (joellewis, MIT) livré dans sa version d'origine : fiche en français et en anglais par PalateKit.
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